Η μετοχή της Broadcom (AVGO) σημείωσε άνοδο άνω του 9%, κλείνοντας σε ιστορικό υψηλό την Παρασκευή, καθώς τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα έδειξαν ότι τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της ανταγωνίζονται πλέον πιο έντονα την Nvidia (NVDA).
Η άνοδος πρόσθεσε περίπου 135 δισ. δολάρια στην κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, η οποία άγγιξε σχεδόν τα 1,6 τρισ. δολάρια. Η μετοχή αναμενόταν να σημειώσει νέο ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 335 δολάρια.
Πιέσεις για Nvidia και AMD
Την ίδια ώρα, η Nvidia υποχώρησε κατά 2,7% και η Advanced Micro Devices (AMD) κατά 6,6%. Οι κινήσεις ήρθαν μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της Broadcom και τις αναθεωρημένες προβλέψεις για τις πωλήσεις τσιπ AI στο τέταρτο τρίμηνο, που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street.
Η Broadcom αναμένει έσοδα 6,2 δισ. δολαρίων από τα τσιπ AI στο τέταρτο τρίμηνο, έναντι 5,8 δισ. δολαρίων που προέβλεπαν οι αναλυτές του Bloomberg. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η προσθήκη νέου πελάτη, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς: η OpenAI, οι αγορές της οποίας αναμένεται να προσθέσουν 10 δισ. δολάρια στα έσοδα της εταιρείας έως το 2026.
Νέα γενιά τσιπ – Πρωτοπορία έναντι της Nvidia
Η Broadcom εργάζεται στην ανάπτυξη τσιπ AI με τεχνολογία κατασκευής «2 νανομέτρων», κάτι που ο αναλυτής της JPMorgan, Harlan Sur, χαρακτήρισε «πρωτοπορία στον κλάδο και πολύ μπροστά από τη Nvidia».
Ο Sebastien Naji της William Blair τόνισε ότι τα νέα σχέδια της Broadcom «εδραιώνουν» τη θέση της ως κορυφαίας εναλλακτικής λύσης απέναντι στη Nvidia.
ASIC vs GPU – Η μεγάλη συζήτηση στη Wall Street
Η Broadcom κατασκευάζει προσαρμοσμένα τσιπ για πελάτες της (επιταχυντές ASIC), ενώ η Nvidia εστιάζει σε GPU (γραφικές μονάδες) γενικής χρήσης για AI.
Το ερώτημα αν τα ASIC μπορούν να απειλήσουν πραγματικά την κυριαρχία των GPU της Nvidia αποτελεί βασικό σημείο συζήτησης στη Wall Street. Η Morgan Stanley υπενθύμισε ότι, αν και παλαιότερα προέβλεπε αύξηση του μεριδίου των ASIC, η Nvidia εξακολούθησε να κυριαρχεί.
Ενίσχυση μεριδίου αγοράς
Τα αποτελέσματα της Broadcom δείχνουν ότι τα ASIC της κερδίζουν δυναμική. Ο Vivek Arya της Bank of America εκτίμησε ότι το μερίδιο της Broadcom στην αγορά υπολογισμών και δικτύωσης AI θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί, από 11% σήμερα σε 24% έως το 2027.
Ωστόσο, σημείωσε ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα απειλή για την κυριαρχία της Nvidia, καθώς η «πίτα» της αγοράς AI συνεχίζει να μεγαλώνει.
Nvidia: Πτώση εσόδων, αλλά κυρίαρχη
Η τελευταία άνοδος της Broadcom έρχεται μετά την απογοήτευση των αποτελεσμάτων της Nvidia, καθώς τα έσοδα από τα κέντρα δεδομένων –που περιλαμβάνουν τις πωλήσεις AI τσιπ– ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Οι μετοχές της Nvidia έχουν υποχωρήσει πάνω από 6% τον τελευταίο μήνα, ωστόσο η εταιρεία παραμένει η πιο πολύτιμη στον κόσμο, με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 4 τρισ. δολαρίων.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
