Με ούριο άνεμο η Metlen πάτησε το κουμπί για το Χρηματιστήριο του Λονδίνου και αναμένεται να εισαχθεί στις 4 Αυγούστου, όπως γνωστοποίησε επισήμως. Η δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών ξεκινά αύριο και θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουλίου.
Ηδη έχει δεσμευθεί ο μεγαλομέτοχος Ευάγγελος Μυτιληναίος και η Fairfax του Πρεμ Γουάτσα που συνολικά κατέχουν περίπου το 27% της εταιρείας, για εισφορά του συνόλου των μετοχών τους στην Metlen PLC.
Και η εικόνα από την αγορά είναι πολύ θετική. Αναλυτές εκτιμούν ότι το πλαφόν που έχει τεθεί από την εταιρεία στο 90% θα πιαστεί με ασφάλεια καθώς οι μέτοχοι του free float εκτιμάται πως θα συρρεύσουν στην δημόσιος πρόταση να ανταλλάξουν τις μετοχές τους. Το προσφερόμενο deal είναι μια προς μία μετοχή.
Ενδεικτική είναι πως σήμερα, 26 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η αποκοπή μερίσματος και η μετοχή αντί να πέσει ανέβηκε +2%. Το visibility άλλωστε που προσφέρει το FTSE100 δεν συγκρίνεται με αυτό της Αθήνας.
Το Squeeze out
Οι μετοχές που θα μείνουν εκτός του trade θα πέσουν στο squeeze out καθώς οι ίδιες μετοχές θα διαπραγματεύονται σε Λονδίνο και Αθήνα.
Σύμφωνα με τη Metlen Energy & Metals, έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις για την έναρξη της περιόδου αποδοχής, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών προγραμματίζεται για τις 4 Αυγούστου 2025.
Η Metlen αναμένεται να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στις 4 Αυγούστου, όπως γνωστοποίησε επισήμως η εταιρεία. Η δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών ξεκινά αύριο και θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουλίου.
Σύμφωνα με τη Metlen Energy & Metals, έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις για την έναρξη της περιόδου αποδοχής, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών προγραμματίζεται για τις 4 Αυγούστου 2025.
Στο τραπέζι 128 εκατ. μετοχές – Κλειδί το 90%
Η εταιρεία επιδιώκει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 90% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Metlen Α.Ε., προκειμένου να ενεργοποιήσει τις διατάξεις εξαναγκαστικής εξαγοράς και στη συνέχεια να αποσύρει τη μετοχή από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Όπως επισημαίνεται στην επίσημη ανακοίνωση, η Metlen «έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις» για την έναρξη της διαδικασίας, τόσο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα όσο και από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Δεσμεύσεις συμμετοχής από Μυτιληναίο
Τη δημόσια πρόταση στηρίζει ο ιδρυτής του Ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο οποίος μαζί με τις εταιρείες Frezia, Kilteo, Melvet και Fairfax έχει ήδη δεσμευτεί γραπτώς να συμμετάσχει, προσφέροντας 40 εκατ. μετοχές ή το 28% του μετοχικού κεφαλαίου της Metlen Α.Ε.
Η Metlen ήδη θεωρείται ότι ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, περίπου 21,6% των δικαιωμάτων ψήφου μέσω των προαναφερθέντων συνδεδεμένων εταιρειών.
Μετοχές ή μετρητά
Οι μέτοχοι που θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση μπορούν να επιλέξουν είτε νέες μετοχές της Metlen σε άυλη μορφή είτε, εφόσον ενεργοποιηθεί η εξαγορά μειοψηφίας, αντάλλαγμα σε μετρητά ύψους 39,62 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό αυτό βασίζεται στη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή εξαμήνου της μετοχής της εταιρείας στο Χ.Α., και θεωρείται «δίκαιο και εύλογο» βάσει των διατάξεων του νόμου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης για όσους μετόχους επιλέξουν να λάβουν μετοχές ως αντάλλαγμα – ένα σημαντικό πλεονέκτημα για επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Ιστορική διπλή εισαγωγή στα χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει στις 4 Αυγούστου 2025, τόσο στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η εισαγωγή τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 10% του μετοχικού κεφαλαίου θα έχει κατανεμηθεί σε ευρύ επενδυτικό κοινό, όπως απαιτείται από τους κανόνες διασποράς της βρετανικής αγοράς.
Την εταιρεία συμβουλεύουν στην όλη διαδικασία η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς, που έχουν αναλάβει ρόλο συμβούλων και για την εισαγωγή στο Χ.Α.
Διαγραφή από το ταμπλό και επόμενη ημέρα
Εφόσον, μετά το πέρας της δημόσιας πρότασης ή/και της εξαγοράς μειοψηφίας, η Metlen ελέγχει τουλάχιστον το 95% των μετοχών, θα προχωρήσει στην αποχώρηση της μετοχής από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν απόφασης έκτακτης γενικής συνέλευσης. Το μέτρο αυτό αναμένεται να επιτρέψει ευελιξία στον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας και ενίσχυση της ενιαίας κεφαλαιακής δομής.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
